جدول المحتويات
يعتبر الذهب من أكثر السلع تداولاً علي نطاق واسع فى العالم، وقد استُخدم كعملة ومخزن للقيمة لآلاف السنين ويعتبر استثماراً آمناً خلال تقلبات السوق، فيما يلي سوف نستكشف الطرق المختلفة لتداول المعدن الأصفر والعوامل التي تؤثر على سعره واستراتيجيات التداول الشائعة التي يستخدمها متداولي الذهب المحترفون.
ما هو تداول الذهب؟
هو عملية بيع وشراء الذهب كأصل مالى فى السوق العالمية، كان الذهب معدناً ثميناً قيماً عبر التاريخ ويعتبر مخزناً للقيمة، ويستخدمه بعض المستثمرين كتحوط ضد التضخم وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادى، ومع ذلك، فإن تداول الذهب له حدود وقد لا يكون مناسباً للجميع.
تؤثر العديد من العوامل المختلفة على أداء الذهب، بما فى ذلك الظروف الإقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية للبنوك المركزية ومستويات العرض والطلب، لهذا يجب على التجار والمستثمرين مراقبة هذه العوامل باهتمام من أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة والتنقل بين تعقيدات سوق الذهب، كأصل متعدد الاستخدامات، يوفر الذهب فرصًا للمضاربة قصيرة الأجل واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، مما يجعله خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم والحماية من عدم اليقين في السوق.
ما هي العوامل التي تؤثر على سعر الذهب؟
تؤثر عدة عوامل على سعر تداول الذهب بما في ذلك مستويات العرض والطلب والتطورات الاقتصادية والسياسية وأسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكى.
علي سبيل المثال: إذا تعزز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى في سوق الصرف الأجنبي، فقد يؤدي ذلك إلى خفض سعر الذهب والمعادن الثمينة الأخرى والعكس صحيح، غالبًا ما يستخدم الذهب كأصل ملاذ آمن خلال أوقات تقلب السوق، لأنه يميل إلى الاحتفاظ بقيمته حتى عندما تفقد الأصول الأخرى قيمتها.
كيفية تداول الذهب عبر الإنترنت؟
يوفر تداول الذهب عبر الإنترنت للمستثمرين طريقة مريحة وسهلة للمشاركة في سوق المعادن الثمينة، يمكنك المشاركة في فرص استثمار الذهب المتنوعة من المنزل باستخدام المنصات الرقمية وخدمات الوساطة.
إذا كنت ترغب في شراء سبائك أو عملات ذهبية عبر الإنترنت، يمكنك العثور على تاجر ذهب عبر الإنترنت يتمتع بسمعة طيبة، يسمح لك معظمهم بتصفح منتجاتهم والشراء مباشرة من الموقع الإلكتروني، بينما قد يتطلب البعض الآخر منك الاتصال، ولتداول أسهم الذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة، يمكنك استخدام منصة تداول عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية.
1 .افتح حسابًا لدى وسيط تداول عبر الإنترنت
لبدء تداول الذهب عبر الإنترنت، يجب عليك فتح حساب لدى وسيط تداول عبر الإنترنت يتمتع بسمعة طيبة، ابحث عن وسيط يقدم منصة سهلة الاستخدام ورسومًا تنافسية وخيارات استثمار ذهب متنوعة، من المحتمل أن يُطلب منك تقديم معلومات شخصية والتحقق من الهوية أثناء عملية فتح الحساب، يمكنك تمويل حسابك باستخدام طرق دفع مختلفة.
قبل الخوض في تداول الذهب، قم بإجراء بحث شامل حول اتجاهات السوق والعوامل المؤثرة على أسعار الذهب واستراتيجيات التداول المختلفة، وقبل المخاطرة بأموال حقيقية من الحكمة استخدام حساب تجريبي يقدمه معظم الوسطاء للتدرب والتعرف على المنصة وعملية التداول.
2 .إيداع الأموال في حسابك
يمكنك تمويل حسابك باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك التحويلات المصرفية، من المهم التأكد من وجود أموال كافية في حسابك لتغطية صفقاتك وأي خسائر محتملة، تأكد من التحقق من أي متطلبات إيداع أدنى قد تنطبق، بالإضافة إلى أي رسوم مرتبطة.
3 .مراقبة تحركات الأسعار باستخدام المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية هي جانب أساسي من تداول الذهب، يتضمن ذلك دراسة مخططات الأسعار وتحديد الأنماط والاتجاهات والإشارات التي تشير إلى تحركات الأسعار المحتملة، من خلال تحليل هذه المؤشرات يمكن للمتداولين تحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة وتحديد أهداف الأسعار وإدارة المخاطر، يمكن للتحليل الفني، المستخدم جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي أن يساعد المتداولين أيضًا على البقاء منضبطين وتجنب اتخاذ قرارات متهورة بناءً على العواطف أو ضجيج السوق.
4 .وضع الصفقات وإدارة موقفك وفقًا لذلك
بمجرد تحليل تحركات الأسعار وتطوير استراتيجية إدارة المخاطر، يمكنك وضع الصفقات وإدارة مواقفك، عند فتح صفقة اختر حجمًا مناسبًا للتداول، مع مراعاة خطة إدارة المخاطر وظروف السوق، يمكنك استخدام أنواع مختلفة من الأوامر بما في ذلك أوامر السوق وأوامر الحد وأوامر الإيقاف للدخول والخروج من المراكز.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مراقبة تحركات الأسعار وتعديلها حسب الضرورة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل الخسائر أمر بالغ الأهمية، يمكنك أيضًا التفكير في استخدام أوامر الإيقاف المتدرجة، والتي تحرك تلقائيًا أمر وقف الخسارة الخاص بك مع تحرك سعر السوق لصالحك، مما يحمي أرباحك في حالة حدوث انعكاس.
لماذا يفضل الاستثمار في الذهب؟
1 .لأن الذهب يحافظ على قيمته
نظرًا لأن احتياطيات الذهب محدودة فإن سعره يميل إلى الارتفاع، بالإضافة إلى ذلك، لا يتم اكتشاف رواسب جديدة بشكل متكرر، وإذا ظهرت أي منها فإن استخراجها غالبًا ما يثبت أنه غير مفيد اقتصاديًا، بالإضافة إلى ذلك، كلما تباطأت زيادة احتياطيات الذهب في العالم، كلما ارتفع سعره، قد يكون استثمار جزء من رأس مالك الحر وشراء كمية معينة من الذهب طريقة مناسبة للحفاظ على قيمته.
2 .لأن الذهب “ملاذ آمن”
يشير الملاذ الآمن إلى الأصول التي لديها القدرة على الصمود في الأسواق التي تراجعت بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية وغيرها، في حين تميل قيمة بعض العملات أو الأسهم العالمية إلى الانخفاض خلال هذه الأوقات فإن الذهب يتصرف بطريقة معاكسة تمامًا، يرجع هذا أيضًا إلى حقيقة أن المستثمرين ينظرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لذلك في أوقات الاضطراب الملموسة يصب المستثمرون رؤوس أموالهم في الذهب، ونتيجة لذلك، يستمر سعره في الارتفاع.
3 .لأن الذهب يحمي من التضخم
اعتمادًا على الثقافة المالية للناس، تتغير أيضًا الطريقة التي يحاولون بها الحفاظ على قيمة مدخراتهم، لذا بينما يحتفظ البعض بمدخراتهم نقدًا يستثمر آخرون في الذهب ضد تراجع قيمة أموالهم.
4 .لأن الذهب وسيلة مناسبة لتنويع محفظة الاستثمار
سيتفق كل مستثمر متمرس على أن رأس المال المستثمر يجب أن يتم توزيعه بحيث يكون خطر خسارته ضئيلًا قدر الإمكان، لذا، بينما يتم استثمار جزء من المال في أصول تميل إلى النمو في أوقات الظرف الاقتصادي (مثل الأسهم) فإن الجزء الآخر يذهب إلى أصول تتصرف على العكس تمامًا، وتشمل هذه على سبيل المثال العقارات أو الذهب الذي يميل إلى الارتفاع في السعر في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار الأسهم، للحصول على محفظة متوازنة بشكل صحيح، فإن الاستثمار في الذهب هو عنصر لا غنى عنه.
طرق الاستثمار في الذهب
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات للاستثمار في هذا المعدن الثمين، سواء كنت تبحث عن أمان طويل الأجل أو تخوض في صفقات مضاربة سريعة الخطى، فهناك شيء في قطاع الذهب مصمم لتلبية أهداف استثمارية مختلفة، ويشمل ذلك:
– امتلاك قطع مادية مثل السبائك أو العملات المعدنية.
– استخدام عقود الذهب الآجلة التي تحدد سعر البيع أو الشراء في تاريخ مستقبلي.
– الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) التي تعكس تحركات أسعار الذهب، وتوفر التعرض للسوق دون الحاجة إلى الملكية المباشرة للأصول المادية.
– شراء الأسهم داخل الشركات التي تركز على أنشطة الاستكشاف والتعدين.
كل خيار من الخيارات السابقة يحمل مجموعة من الفوائد والعوامل التي تستحق النظر من قبل المستثمرين، يمثل فهم هذه الأدوات المالية خطوة أولية حاسمة نحو تصميم أساليب استثمارية تتوافق مع أهدافك النقدية.
1 .الذهب المادي
في عالم تداول الذهب، يستمر الانجذاب إلى الذهب المادي إلى الأبد، غالبًا ما يسعى عشاق هذا المعدن الثمين إلى الحصول على السبائك والعملات المعدنية من أجل ضمانها الملموس وقيمتها الجوهرية، حيث يوفر الذهب المادي اتصالًا غير منقطع بأصل يمكن امتلاكه ماديًا وتوريثه عبر الأجيال.
وباعتباره جسرًا يربط السوق بين الموردين الرئيسيين والمستثمرين من القطاع الخاص، تعزز السبائك دورها كعنصر أساسي في الحفاظ على استقرار الثروة وتعزيز القيمة، يحمل كل عنصر ختمًا من مصافي مرموقة تؤكد دقته وكتلته، مما يغرس الثقة في أصالته.
2 .عقود الذهب الآجلة
في سوق العقود الآجلة للذهب يشارك المتداولون في عقود تتنبأ وتراهن على سعر الذهب في المستقبل، يتم الاتفاق رسميًا على عقود الذهب الآجلة في بورصات السلع لشراءه أو بيعه بسعر محدد في تاريخ مستقبلي.
توفر هذه الأدوات المالية للمتداولين قصيري الأجل العديد من الفرص، حيث تعمل على زيادة حصتهم بشكل كبير في سوق الذهب، بالإضافة إلى الاستفادة من التقلبات المحتملة في الأسعار وللحماية من النكسات المالية المحتملة ولتوسيع مجموعة أصول الاستثمار.
تتمتع مثل هذه الاتفاقيات المشار إليها باسم عقود الآجلة بدعم قوي من مراكز المقاصة التي تعمل كضمان لجميع الأطراف للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وهذا يضيف عنصر الحماية لأولئك الذين يتنقلون عبر هذا القطاع الديناميكي من تداول المعادن الثمينة.
3 .صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب
تُعرف صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs) بسهولتها وفعاليتها، تسمح هذه الصناديق للمستثمرين بالمشاركة في السوق دون المتاعب المرتبطة بحماية السبائك المادية، يعد صندوق SPDR Gold Shares نموذجيًا بين هذه الصناديق منذ إطلاقه في عام 2004 وبرز كخيار أول نظرًا لسيولته العالية وبساطته مقارنة بالتعامل مع الذهب الفعلي.
بفضل الأساس الذي ترتكز عليه سبائك الذهب الحقيقية إلى جانب رسوم الإدارة المعقولة، فليس من المستغرب أن تحظى هذه الأنواع من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بقبول واسع بين المتداولين المبتدئين والمحترفين الذين يسعون إلى إيجاد قناة فعّالة لدخول عالم بورصة الذهب.
4 .أسهم تعدين الذهب
يوفر الاستثمار في أسهم تعدين الذهب إمكانية الوصول إلى الاستثمار في الذهب، لا يخضع أداء وقيمة أسهم هذه الشركات لكفاءتها التشغيلية فحسب (مثل تكلفة الاستخراج وكميات الاحتياطي)، بل يخضع أيضًا للتغيرات في أسعار الذهب.
توفر الشركات الرئيسية المشاركة في الصناعة بما في ذلك Newmont Goldcorp وBarrick Gold وAngloGold Ashanti سبلًا للاستثمار تعكس حركة أسعار الذهب نفسه، يجب أن يدرك المستثمرون أن مثل هذه الفرص تأتي مع مخاطر وإمكانيات إضافية فريدة من نوعها لكل شركة ضمن قطاع شركات تعدين الذهب.
ما هي إيجابيات وسلبيات تداول الذهب؟
إيجابيات تداول الذهب
يتمتع الذهب بتاريخ طويل كمخزن للقيمة ومعترف به على نطاق واسع ومقبول كملاذ آمن، يمكن تداول الذهب بعدة طرق، بما في ذلك الذهب المادي والعقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم، مما يوفر للمتداولين خيارات متنوعة تناسب أنماط التداول الخاصة بهم، تتمتع بعض استثمارات الذهب بإمكانية السيولة العالية.
سلبيات تداول الذهب
يمكن أن تؤثر عدة عوامل على أسعار الذهب بما في ذلك أسعار الفائدة وسياسة البنك المركزي والأحداث السياسية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحركات الأسعار، يمكن أن يخضع الذهب أيضًا لتقلبات كبيرة في الأسعار وخاصة في الأمد القريب مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين.
أخيرًا، قد تتطلب بعض أشكال تداول الذهب مثل الذهب المادي تكاليف أولية كبيرة وقد تكون عرضة لمخاطر التخزين والأمن، الذهب المادي ليس استثمارًا مدرًا للدخل، وبالتالي فإن إمكانية جني الأموال منه تقتصر على وقت بيعه.